Adjoint/e administratif.ve – Conseillers en placements
Québec, Qc
Administratif ; Ressources Humaines; Comptabilité; Finance – Groupe Financier Stratège /
Temps plein- Permanent /
On-site
Groupe Financier Stratège est une entreprise leader dans le domaine des services financiers, dédiée à offrir des solutions d’investissement innovantes et personnalisées à sa clientèle. Groupe Financier Stratège se distingue par son approche centrée sur le client et de son expertise approfondie des marchés financiers.
Notre mission est de guider nos clients vers une croissance durable et des performances stables grâce à une gestion rigoureuse et des stratégies d’investissements adaptée à leurs besoins spécifiques. En rejoignant Groupe Financier Stratège, vous ferez partie d’une équipe dynamique et passionnée, engagée à fournir des résultats de haute qualité et à maintenir des relations de confiance avec nos clients.
Description du Poste
- Nous recherchons un(e) adjoint(e) administratif(ve) aux Conseillers en placement expérimenté(e) pour renforcer notre équipe et assurer un soutien administratif et opérationnel des activités de gestion de portefeuille. Le candidat(e) idéal(e) devra épauler les conseillers dans leurs tâches, notamment en assurant la préparation et le suivi des dossiers d’assurance et d’investissements des clients. À ce titre, vous serez également un lien important entre les conseillers et les différents services que nous offrons.
Responsabilités
- Gérer les appels téléphoniques et les courriels des clients, et répondre à leurs demandes de première ligne avec professionnalisme et rapidité;
- Identifier les besoins des clients et les orienter vers les services appropriés;
- Préparer, organiser et mettre à jour les dossiers clients (documents de placement, rapports financiers, etc.);
- Remplir les formulaires de demande d’ouverture de compte, de prêt, d’assurance, etc.;
- Assurer le traitement et le suivi des transactions financières, des transferts de fonds et des signatures électroniques, etc.;
- Planifier les rendez-vous et organiser les réunions entre les conseillers et leurs clients;
- Planifier les réunions, gérer les agendas et assurer la liaison entre les différents départements;
- Préparer des ordres du jour, des documents et des présentations pour la direction et les conseillers;
- Participer à la création et la mise en forme des documents (lettres, présentations, rapports);
- Réaliser la collecte d’informations demandées par les conseillers dans les délais requis;
- Faire les demandes de soumissions pour des modifications de police;
- Assurer le respect des politiques de conformité et des normes réglementaires;
- Effectuer toute autre tâche administrative requise pour soutenir les conseillers et optimiser la gestion du temps.
Profil recherché
- Qualifications :
- Expérience de deux (2) ans dans un poste similaire, idéalement dans le secteur des services financiers.;
- DEP ou DEC en administration, bureautique ou une toute formation connexe;
- Maîtrise des outils bureautiques (MS Office : Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
- Capacité à gérer les priorités et à travailler efficacement sous pression.
- Excellente maîtrise de la langue française, parlée et écrite;
- Connaissance des plateformes et outils liés aux placements financiers, un atout;
- Permis en épargne collective et assurance, un atout.
- Compétences souhaitées :
- Excellentes compétences relationnelles et sens du service;
- Excellent sens de l’organisation et capacité à gérer les priorités;
- Rigueur et souci du détail;
- Aptitudes à travailler sous pression et à respecter des échéanciers serrés;
- Discrétion et respect des données confidentielles.
- Habiletés et caractéristiques personnelles :
- Engagement : Nous nous dépassons chaque jour avec passion et persévérance pour anticiper les besoins de nos clients et bâtir une relation de confiance durable.
- Intégrité : Nous agissons avec transparence et honnêteté, en respectant les plus hauts standards éthiques, afin de favoriser des relations sincères et solides.
- Synergie : Nous croyons au pouvoir du collectif et de la collaboration, où chaque contribution fusionne pour créer un impact plus grand que la somme des efforts individuels.
- Excellence : Nous visons l’excellence dans chaque action en combinant rigueur, innovation et amélioration continue au service de nos clients et de notre équipe.
- Épanouissement : Nous cultivons un environnement de travail stimulant qui favorise le bien-être, la croissance personnelle et la réussite partagée.
- Ce que nous offrons :
- Une rémunération compétitive adaptée à votre expertise
- Accès à un régime de retraite collectif avantageux
- Une assurance collective incluant un compte santé pour vos besoins spécifiques
- Des journées de vacances pour un meilleur équilibre travail-vie personnelle
- Des congés payés en cas de maladie ou pour des besoins personnels
- Un environnement de travail axé sur le bien-être et le développement professionnel
Pourquoi rejoindre Stratège?
Rejoindre Groupe Financier Stratège, c’est s’engager dans une aventure professionnelle où votre expertise et votre passion pour la finance transformeront l’avenir de nos clients, tout en évoluant dans un environnement qui valorise l’innovation, l’excellence et le développement personnel. Postulez dès maintenant pour faire partie de notre équipe dynamique et ambitieuse !
