Banquero Privado Wealth Management

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En iCodde nos encontramos en busqueda de un Banquero Privado Wealth Management para Actinver, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.

El objetivo del puesto es crecer la cartera de clientes y la rentabilidad en el segmento de Banca Privada, proporcionando una asesoría financiera integral que solucione las necesidades patrimoniales de forma completa . Esta es una excelente oportunidad para aquellos Banquero con experiencia en gestión de patrimonios con clientes con ingreso a banca a partir de 15 MDP y una certificación AMIB Figura 3.

Principales Funciones


    • Atracción y Prospección:
    • Captar y prospectar continuamente nuevos clientes para abrir cuentas con un mínimo de 5 millón de pesos en adelante.

    • Incremento de Activos Netos:
    • Aumentar los activos netos nuevos de la cartera de nuevos clientes
    • Garantizar el crecimiento de la rentabilidad del portafolio de cada cliente asignado, desarrollando propuestas de inversión y diversificación de productos alineadas con la visión institucional y el perfil del cliente, fomentando lealtad y relaciones a largo plazo para incrementar ingresos y productos.

    • Incremento de Fondos Netos:
    • Incrementar los nuevos fondos netos de la cartera de clientes existente, mediante una asesoría financiera que mejore la rentabilidad para la institución y el cliente.
    • Desarrollar propuestas de inversión y diversificación de productos alineadas con la visión institucional y el perfil del cliente para fomentar lealtad y relaciones a largo plazo, incrementando ingresos y colocación de productos.

    • Colocación de Créditos:
    • Asignar créditos a los clientes de su cartera tras detectar y analizar sus necesidades patrimoniales.

    • Cumplimiento Normativo:
    • Cumplir en todo momento con las normas de calidad, niveles de servicio y políticas normativas establecidas por el Grupo, siguiendo las políticas institucionales para mantener un excelente nivel de satisfacción del cliente.

    • Gestión Integral de Cartera:
    • Ejecutar las instrucciones de los clientes en los sistemas institucionales y gestionar integralmente la cartera asignada en todas sus necesidades, de acuerdo con las políticas de compliance, PLD y procesos institucionales.

    • Promoción de la Marca:
    • Promover la marca Actinver prospectando clientes a través de conferencias, presentaciones y eventos, dando a conocer la institución como líder en inversiones y brindando asesoría profunda a los clientes potenciales para lograr el cierre de contratos.

Experiencia Laboral

    • Account manager
    • Investment Consultant
    • Client manager
    • Banquero del segmento de la Banca Privada
    • Asesor de inversión

Requisitos

    • Escolaridad Licenciatura concluida en carreras económico-administrativas: Economía, Finanzas, Actuaría o afín
    • Certificación Figura 3 AMIB vigente 
    • Inglés deseable
    • Excelente capacidad de comunicación y habilidad para establecer relaciones interpersonales
    • Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero asesorando clientes (Banca Privada)
    • Contar con tu propia cartera de clientes

Beneficios

    • Contratación directa
    • Sueldo base + compensación variable mensual de acuerdo a política vigente
    • Prestaciones de Ley
    • Prestaciones superiores
    • Aguinaldo de 30 días
    • SGM
    • Seguro de vida
    • Programa de bienestar
    • Plan privado de pensiones
    • Fondo de Ahorro
    • Caja de ahorro
    • Convenios con Universidades y Centros deportivos
    • Un ambiente y líderes para desarrollar tu máximo potencial
    • Formación continua comercial y financiera
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